400 8877 0012016年中國環(huán)保行業(yè)市場調(diào)研現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測分析
時(shí)間：2019-12-27 10:36:00 閱讀：4315 整理：武漢市場調(diào)查公司
“十三五”規(guī)劃綱要提出，要加快改善生態(tài)環(huán)境，并圍繞這一目標(biāo)在環(huán)境綜合治理、生態(tài)安全保障機(jī)制、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面進(jìn)行了總體部署?！笆濉保h(huán)境管理將從污染物總量控制單一目標(biāo)向環(huán)境改善與總量控制雙重目標(biāo)轉(zhuǎn)變，這既體現(xiàn)了國家持續(xù)強(qiáng)化污染治理、加快實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善的堅(jiān)定決心，同時(shí)也將為環(huán)保行業(yè)發(fā)展帶來更廣闊的空間。2016年兩會中央政府工作報(bào)告進(jìn)一步明確，要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，將其培育成我國發(fā)展的一大支柱產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g，環(huán)保行業(yè)有望在政策的持續(xù)加碼扶植下，延續(xù)高景氣度。同時(shí)，環(huán)保行業(yè)在發(fā)展速度上，則將取決于政策、環(huán)境管理體制改革、監(jiān)管執(zhí)法、PPP等創(chuàng)新模式的整體推進(jìn)力度。
“十三五”將加快改善
生態(tài)環(huán)境十三五”規(guī)劃中，環(huán)保地位空前提升，帶來投資需求大幅增長。環(huán)保綠色美麗中國被納入“十三五”6個重要目標(biāo)任務(wù)、5大發(fā)展理念和2016年8大重點(diǎn)工作之中，100個重大工程及項(xiàng)目中環(huán)保占到16個，環(huán)保在“十三五”期間被提到前所未有的高度，隨著“水十條”、“大氣十條”的細(xì)化落實(shí)及“土十條”的預(yù)期出臺，“十三五”期間環(huán)保領(lǐng)域投資將大幅增長。
環(huán)保重要度空前提升
2015-2020年中國環(huán)保行業(yè)現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測研究報(bào)告》中顯示：2014年全國環(huán)境污染治理投資為9576億元，同比增長6%，“十二五”期間全國環(huán)境污染治理投資有望達(dá)到5萬億元。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，“十三五”全社會環(huán)保投資將達(dá)到17萬億元，是“十二五”的3倍以上;環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為拉動經(jīng)濟(jì)增長重要支柱。其中，部分資金來自于中央財(cái)政。自2007年以來中央財(cái)政節(jié)能環(huán)保支出呈增長趨勢，2015年1-11月中央財(cái)政節(jié)能環(huán)保支出達(dá)到3,692億元，同比增加35%。
2006-2014年全國環(huán)境污染治理投資額及增速
一、黑臭水體形勢嚴(yán)峻，加大整治勢在必行根據(jù)住建部和環(huán)保部聯(lián)合公布的第一輪全國黑臭水體摸底排查結(jié)果，截至2016年2月16日，在全國295座地級及以上城市中，有超過七成的城市排查出黑臭水體，已認(rèn)定的黑臭水體總數(shù)1,861個。在排查上報(bào)的全部黑臭水體中，河流數(shù)量占比最高，達(dá)85.7%;而重度污染水體數(shù)量占比則達(dá)到33.5%。從黑臭水體地域分布情況看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且水系更多的中東部地區(qū)的黑臭水體數(shù)量占比較大，中南區(qū)域和華東區(qū)域合計(jì)占比達(dá)71.0%。分省份看，廣東、安徽數(shù)量均超過200條，合計(jì)占總數(shù)的近1/4;另外，江蘇、河南、山東、湖南、湖北5省數(shù)量均在100條以上，合計(jì)占比約1/3。
已認(rèn)定黑臭水體中不同類型水體占比情況已認(rèn)定黑臭水體中不同黑臭等級占比情況
分省份已認(rèn)定黑臭水體數(shù)量分布情況
分區(qū)域已認(rèn)定黑臭水體數(shù)量分布情況
2015年4月，國務(wù)院發(fā)布《水污染防治行動計(jì)劃》(“水十條”)，提出到2020年，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)，到2030年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除的黑臭水體治理總體目標(biāo)。同時(shí)，明確由住建部牽頭，環(huán)保部、水利部、農(nóng)業(yè)部等參與，共同完成城市黑臭水體整治目標(biāo)的時(shí)間表和路線圖。
“水十條”城市黑臭水體治理時(shí)間表及路線圖
2015年9月，《黑臭水體治理技術(shù)政策(征求意見稿)》發(fā)布并開始廣泛征求意見。此外，財(cái)政部和環(huán)保部，已將城市黑臭水體治理列為PPP模式推廣運(yùn)用重點(diǎn)領(lǐng)域之一以及水污染防治專項(xiàng)資金重點(diǎn)支持范圍，將在創(chuàng)新模式和資金方面傾斜支持。2016年3月的《中央政府工作報(bào)告》則再次強(qiáng)調(diào)重拳治理水污染，作為水污染防治薄弱環(huán)節(jié)的城市黑臭水體治理有望獲政策持續(xù)加碼而加快推進(jìn)。
政策逐步加碼城市黑臭水體治理
我國目前共有城市市轄區(qū)數(shù)926個，假設(shè)平均每個市轄區(qū)內(nèi)的黑臭河流數(shù)量為10條，平均每條河道長2公里，每公里整治費(fèi)用2,000萬元(包括控源截污、污水廠建設(shè)、清淤疏浚、引水、生態(tài)修復(fù)等措施投入)，以此粗略估算，“十三五”期間，地級及以上城市建成區(qū)(按市轄區(qū)計(jì))黑臭水體治理市場規(guī)模約3,700億元。按照直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)2017年底前基本消除黑臭水體目標(biāo)，估算這部分城市黑臭水體治理投資需求將達(dá)約1,150億元，并預(yù)計(jì)將于今明兩年內(nèi)集中釋放出來。此外，從資金投入來源方面，預(yù)計(jì)PPP、政府購買服務(wù)等將成為城市黑臭水體治理投入資金籌措的重要方式。
“十三五”期間城市黑臭水體治理市場規(guī)模預(yù)測
二、污水廠提標(biāo)改造：市場或加速爆發(fā)，膜技術(shù)迎來機(jī)遇
根據(jù)“水十條”對強(qiáng)化城鎮(zhèn)生活污染治理的總體要求，2016年兩會總理《政府工作報(bào)告》明確提出，2016年要全面推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造，政府在推動污水處理廠升級改造方面的力度空前。而在2015年11月，環(huán)保部便發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》并啟動意見征求程序，為污水處理廠提標(biāo)改造的實(shí)施準(zhǔn)備條件。新修訂標(biāo)準(zhǔn)要求，敏感地區(qū)現(xiàn)有污水處理設(shè)施2018年1月1日起執(zhí)行一級A標(biāo)準(zhǔn)，即2017年底前需完成提標(biāo)改造。
政府推動城鎮(zhèn)污水廠提標(biāo)改造力度持續(xù)加大
新修訂標(biāo)準(zhǔn)將大大收嚴(yán)污染物排放要求
住建部數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月底，全國設(shè)市城市、縣累計(jì)建成污水處理廠3,802座，日處理污水能力1.61億立方米;其中，完成提標(biāo)改造比例約30%，即70%的污水處理廠、約1.13億立方/日達(dá)不到一級A排放標(biāo)準(zhǔn)，需要提標(biāo)。暫不考慮新修訂標(biāo)準(zhǔn)中的特別排放限值要求，假設(shè)以一級A作為統(tǒng)一改造標(biāo)準(zhǔn)，單位造價(jià)按750元/立方米估計(jì)，初步匡算剩余污水廠全部完成改造的投資需求約845億元，市場潛力十分巨大。同時(shí)，假設(shè)待改造污水廠處理能力中，敏感地區(qū)的占比為50%，對應(yīng)提標(biāo)改造市場規(guī)模為423億，按提標(biāo)時(shí)限要求，該部分市場需求將于2016、2017兩年釋放，若考慮改造工期，訂單或?qū)⒂?016年內(nèi)集中爆發(fā)。
城鎮(zhèn)污水處理廠改造市場規(guī)模預(yù)測
經(jīng)過多年的發(fā)展，目前膜法水處理(MBR、CMF、SMF等)技術(shù)成熟度較高，具備出水水質(zhì)好且效果穩(wěn)定、占地省、自動化程度高等突出優(yōu)點(diǎn)，市場認(rèn)可度也在不斷提升。以膜生物反應(yīng)器MBR為代表，近幾年膜技術(shù)的應(yīng)用加快并且在城市污水處理中的滲透率持續(xù)增加，2010-2013年，我國MBR污水處理能力從110萬噸/日增至233萬噸/日，達(dá)到翻番增長;同時(shí)，在城市污水處理能力中的比重也由不足1%迅速增長至約1.6%。
典型MBR污水廠出水水質(zhì)優(yōu)于一級A標(biāo)準(zhǔn)
MBR市場容量快速增長且在城市污水處理中的占有率持續(xù)提升
據(jù)報(bào)道，將污水處理廠出水水質(zhì)提高至地表水IV類標(biāo)準(zhǔn)，采用膜技術(shù)僅需增加噸水成本0.1元左右，一級A排放標(biāo)準(zhǔn)情況下，膜技術(shù)與傳統(tǒng)三級處理在運(yùn)行成本上的差距也縮小。因此，隨著新修訂標(biāo)準(zhǔn)落地，一級A標(biāo)準(zhǔn)及特別排放限值的強(qiáng)制執(zhí)行，膜技術(shù)有望成為市場的優(yōu)先選擇，迎來發(fā)展良機(jī)。
MBR與傳統(tǒng)三級處理工藝投資及運(yùn)行成本比較
三、土壤修復(fù)：“土十條”漸行漸近
我國土壤污染問題形勢嚴(yán)峻。2014年發(fā)布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，全國土壤總超標(biāo)率16.1%，污染類型以無機(jī)型為主，超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)占全部超標(biāo)點(diǎn)位的82.8%。無機(jī)污染物中，以五毒重金屬(鎘、汞、砷、鉛、鉻)以及銅、鋅、鎳等為主，其中鎘污染最為嚴(yán)重，點(diǎn)位超標(biāo)率達(dá)7.0%。在不同的土地利用類型中，耕地土壤受污染比例最高，點(diǎn)位超標(biāo)率達(dá)19.4%?？傮w而言，南方土壤污染重于北方，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢地土壤環(huán)境問題突出。
我國土壤環(huán)境質(zhì)量形勢不容樂觀
與嚴(yán)峻的土壤污染形勢相對應(yīng)，我國土壤污染防治在政策、技術(shù)、法律及標(biāo)準(zhǔn)體系等方面均較為薄弱;同時(shí)，由于缺乏有效的商業(yè)模式以持續(xù)引導(dǎo)投入，土壤治理行業(yè)仍處于起步發(fā)展階段。目前，我國土壤治理以試點(diǎn)示范項(xiàng)目為主，投入則主要依賴于政府財(cái)政出資。“十二五”期間，我國用于污染土壤修復(fù)的中央財(cái)政資金僅約300億元，與土壤防治所需的萬億級別投入相比，資金缺口巨大，資金瓶頸制約著土壤治理行業(yè)的突破性發(fā)展。
我國土壤修復(fù)處于起步發(fā)展階段，市場規(guī)模較小
據(jù)報(bào)道，在資金籌措方面，“土十條”相關(guān)編制單位建議提取10%土地出讓收益用于土壤污染治理。如加上中央財(cái)政、社會資金投入，每年土壤防治投入可在1,500~2,000億元;預(yù)計(jì)到2020年可籌措到1.1~1.4萬億元資金。若土地出讓收益建議最終被采納，資金落實(shí)將可以有效解決當(dāng)前土壤污染防治所面臨的資金嚴(yán)重短缺的問題，并將對土壤修復(fù)治理市場的加速發(fā)展形成強(qiáng)有力的支撐。
我國潛在修復(fù)市場空間巨大，根據(jù)環(huán)保部運(yùn)用國際通行模型所作的預(yù)測，我國土壤修復(fù)市場帶動的投資規(guī)模將超過5.7萬億。預(yù)計(jì)隨著“土十條”政策出臺和推進(jìn)，土壤修復(fù)市場發(fā)展將迎來拐點(diǎn)并持續(xù)加速。參考美國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，結(jié)合我國的實(shí)際情況，假設(shè)“十三五”期間，我國GDP名義增速年復(fù)合增長率保持8%，土壤修復(fù)投資占GDP的比重各年分別為0.05%、0.08%、0.12%、0.18%和0.25%，測算未來5年，我國土壤修復(fù)市場規(guī)模將達(dá)到6,257億元，其中2016年的規(guī)模為371億元。
美國土壤修復(fù)資金占GDP比重變化情況
“十三五”期間我國土壤修復(fù)市場規(guī)模預(yù)測
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